Genossenschaftliche Beratung

FinanzPlan

Mit dem FinanzPlan entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Finanzstrategie, die zu Ihren Wünschen und Zielen passt. Sie stehen dabei im Mittelpunkt und das in jeder Lebensphase. Sollte sich Ihr Leben ändern, passen wir Ihre Finanzplanung an.

Häufige Fragen

Muss ich für den FinanzPlan einen Vertrag mit der Volksbank Klettgau-Wutöschingen eG abschließen?

Nein, Ihre Volksbank Klettgau-Wutöschingen eG bietet genossenschaftliche Beratung mit dem FinanzPlan als kostenlose Beratungsdienstleistung für ihre Kunden.

Muss ich die Produkte, die ich im FinanzPlan empfohlen bekomme, auch abschließen?

Nein, die im FinanzPlan für die persönliche Finanzstrategie empfohlenen Produkte müssen Sie natürlich nicht abschließen. Die Empfehlungen ergeben sich aus der mit Ihnen erarbeiteten Finanzstrategie und sollen Sie dabei unterstützen, Ihre Wünsche mit Ihren finanziellen Mitteln zu erreichen.

Ist der FinanzPlan personengebunden?

Je nachdem, was Ihre Zielsetzung ist, erstellen wir auch eine Finanzstrategie für Sie und Ihren Partner, oder gleich für die ganze Familie. Das kann sinnvoll sein, wenn man beispielweise den gemeinsamen Ruhestand plant, eine Familie gründen oder absichern möchte. Maßgeblich sind Ihre persönliche Lebenssituation und die Wünsche, die Sie sich und Ihrer Familie erfüllen möchten.

Welche Unterlagen muss ich zum Gesprächstermin mitbringen?

Damit sich Ihr Berater ein umfassendes Bild über Ihre aktuelle Vermögenssituation machen kann, ist es hilfreich, alle Ihre Finanz-, Vermögens- und Versicherungsunterlagen zum Gesprächstermin mitzubringen – auch die anderer Finanzinstitute und Finanzdienstleister.